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Nos métiers

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Véronique Perolle, 48 ans

Conseillère en gestion de patrimoine

 
 

« Dans mon métier, on est plus que des conseillers. En s’intéressant aux biens, on dispose d’informations très personnelles sur leurs propriétaires. Nous sommes au plus près des familles lorsque des démarches successorales sont engagées. Les qualités relationnelles sont importantes pour gagner la confiance des clients. De mon côté, je suis 320 clients « haut de gamme » que je rencontre au moins une fois par an. Mon rôle consiste à évaluer leur patrimoine et à leur proposer les meilleures offres en termes de placement et de défiscalisation. Il est donc indispensable de bien connaître les textes de loi fiscale et d’acquérir des bases juridiques solides afin d’aborder les questions liées à la transmission. »