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Nos métiers

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Mathieu Fouquet, 33 ans

Conseiller en gestion de patrimoine

 
 

« J’interviens sur dix agences en Indre-et-Loire. J’apporte à mes collègues du réseau une expertise en matière patrimoniale. Je les aide à répondre aux questions que leur posent les clients et, dans une certaine mesure, je les forme afin qu’ils développent eux-mêmes une stratégie commerciale. À 33 ans, j’ai plus à prouver que mes collègues plus expérimentés. Il faut leur montrer à eux et aux clients qu’on est à jour de ses connaissances. Les formations nous y aident beaucoup. Les problématiques abordées sont généralement de trois types : réduire sa facture fiscale, réussir sa succession et obtenir la meilleure rémunération possible grâce à son patrimoine tout en gardant de la liquidité. Mais pour y parvenir, les actions à mener sont multiples. Voilà ce qui rend ce métier passionnant. »