Crédit Agricole - Centre de recrutement des régions du Centre

"Nous n'imaginons pas l'avenir sans vous" 

Nos métiers

  • Envoyer à un ami

Conseiller en gestion de patrimoine

Mission

Dans le cadre de la stratégie commerciale de sa Caisse régionale, il assure la gestion, le développement et le suivi d’une clientèle de particuliers « haut de gamme » présentant des besoins spécifiques et complexes. Il analyse leurs besoins afin de bâtir des solutions sur mesure.

Activités principales

  • Gestion et développement d’un portefeuille clients (conseils personnalisés, diagnostics patrimoniaux, actions de prospection, organisation et planification de l’activité, analyse des évolutions du marché…).
  • Activités administratives (mise à jour de la base clients, suivi des activités commerciales, saisie informatique…).
  • Gestion du risque client (respect des procédures internes, analyse et évaluation du risque, gestion des risques des débiteurs…).
  • Vie de l’agence (réunions, reporting, partage de ses compétences avec l’équipe…).

Pré-requis

Formation supérieure de bac +2 à bac + 5

Témoignages

  • Véronique Perolle, 48 ans
  • Conseillère en gestion de patrimoine

« Titulaire d’un BTS de secrétaire de direction, Véronique Perolle ne se destinait pas à une carrière dans le secteur bancaire. Vingt-huit ans plus tard, elle diffuse ses conseils éclairés avec toujours plus de convictions au sein de l’agence de Vantaux. »

 

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